Наноэффект или миссия невыполнима

Подписаться на новости и аналитику

184x150

15 октября 2015

Государственные чиновники отчитались об успешном внедрении нанотехнологий и умыли руки, правда за счет бюджета.

Новость недели.
"РОСНАНО выйдет из СП с Трубной металлургической компанией (ТМК) по производству труб из нержавеющей стали, 100% предприятия перейдет под контроль трубной компании. Такое решение принял совет директоров РОСНАНО. Госкомпания считает, что выполнила миссию по импортозамещению и выходу продукта на мировой рынок."
Далее должны последовать продолжительные и бурные аплодисменты...
В голове отложились: "миссия по импортозамещению" и "выход на мировой рынок". При этом стоимость "сделки века" стыдливо не разглашается. Почему?

Миссия по импортозамещению.
В 2014 году ООО "ТМК-ИНОКС" произвело 5505 тонн труб из нержавеющей стали, в том числе 3030 тонн - бесшовных и 2475 тонн - электросварных. Много это или мало для современного "нанопредприятия" – судите сами.
Бесшовные трубы.
В 2000 году объем производства бесшовных труб из нержавеющей стали на Синарском трубном заводе составлял 3750 тонн. В последующие годы выпуск снижался и в 2009 году уже не превышал 1100тн. После образования ТМК-ИНОКС ситуация стала исправляться. Финансирование позволило наладить более ритмичное снабжение трубной заготовкой и, как следствие, увеличить объем производства. Доля ТМК-ИНОКС в общем объеме производства бесшовных труб из нержавеющей стали в России в 2014 году составила 22%. Основной конкурент – Первоуральский НТЗ – произвел 5466 тонн или 40% от общего объема.
Объем российского импорта бесшовных труб из нержавеющей стали в 2014 году составил 14090 тонн, экспорта – 1679 тонн. Доля иностранной продукции в общем объеме потребления составила 54%. И все это в условиях действия квот на импорт труб из нержавеющей стали и антидемпинговой пошлины на поставки х/д труб из Китая.
В 2015 году квоты отменены, остались антидемпинговая пошлина в отношении Китая и перспективы введения аналогичной меры в отношении украинских труб диаметром до 426мм из нержавеющей стали.
Электросварные трубы.
После приобретения и установки в Каменске-Уральском двух б/у станов (ранее установленных на ММЗ "Серп и Молот") и итальянской линии продольной резки, а также покупки производственной площадки компании "Ариной" в Зеленограде (6 станов), ООО "ТМК-ИНОКС" оценивало свои мощности по выпуску электросварных труб из нержавеющей стали на уровне 8000-10000тн/год.
Такой географический разброс производственных площадок с логистической точки зрения сразу выглядел немного странно. Не секрет, что отечественные производители электросварных труб из нержавеющей стали почти на 100% используют плоский прокат (рулоны/штрипс) иностранного производства, который в основном приходит в порты Санкт-Петербурга и Владивостока. ТМК-ИНОКС не является исключением.
Рулоны из Санкт-Петербурга и Владивостока даже по железной дороге должны преодолеть 2151км и 6977км соответственно, прежде чем попадут в Каменск-Уральский. Потом их должны порезать в штрипс, а для 6-ти станов – отправить в Москву автомобильным транспортом, а это еще 1900км. В результате, затраты на транспорт, по сравнению с другими отечественными производителями, которые сосредоточены в Калининграде, Москве и Владимире, существенно выше. Если для московского подразделения ТМК-ИНОКС покупать готовый импортный штрипс, то возникает вопрос: "Для чего была куплена дорогая, высокопроизводительная итальянская линия продольной резки?"

В 2014 году СП "ТМК-ИНОКС" произвело 2475 тонн электросварных труб из нержавеющей стали, что составило 12% от общего объема российского производства. Кстати, "поглощенный "Ариной" в 2012 году производил более 3500тн/год. Общий объем российского производства данного вида продукции в 2014 году составил 20364 тонны, импорт – 12508 тонн, а экспорт – 173 тонны. Доля импортной продукции в общем объеме потребления составила 38%, если не учитывать происхождение рулонов и штрипса.

По оценкам экспертов, в этом году объем производства труб из нержавеющей стали в ТМК-ИНОКС вряд ли превысит 5800 тонн, в том числе производство бесшовных труб составит ~3200 тонн, а электросварных труб ~2600 тонн. И ради этого объема нужно было создавать нанопредприятие с капитализацией более 80 млн.долларов США? На эти средства можно было построить новый современный завод существенно большей мощности. Но кто будет считать государевы деньги?
О выполнении какой миссии РОСНАНО по импортозамещению идет речь? Если в целом по отрасли, то заслуг ТМК-ИНОКС здесь немного.

Выход продукта на мировой рынок.
В 2014 году ООО "ТМК-ИНОКС" поставило на внешний рынок всего 300 тонн труб из нержавеющей стали. Из них: 291 тонну– бесшовных и 9 тонн– электросварных. За первые восемь месяцев текущего года компания экспортировала всего 173 тонны и только бесшовных труб.
О выходе какой продукции на мировой рынок идет речь? Хорошо нанопрорывом не назвали.
Для справки: Мировой рынок бесшовных труб из нержавеющей стали составляет более 920 тыс.тонн, а электросварных – более 3,5 млн.тонн.

Стоимость сделки не разглашается.
Напомним: "ООО "ТМК-ИНОКС" – совместное предприятие ТМК и РОСНАНО – было создано в декабре 2009 года на базе трубоволочильного цеха №3 Синарского трубного завода. Цель проекта – создание высокотехнологичного эффективного производства труб специального назначения – бесшовных и сварных прецизионных труб из нержавеющих марок сталей с управляемой наноструктурой и улучшенными свойствами. Улучшение характеристик в части прочности, пластичности, коррозионной стойкости, точности геометрических параметров и качества поверхности достигается за счет модификации на наноуровне структуры применяемых стали и сплавов при общем снижении себестоимости производства. Общий бюджет проекта до 2017 года составит 3750 млн.рублей, включая инвестиции РОСНАНО в объеме 1298,5 млн.рублей (~39,5 млн.долларов США)".
"За счет модификации на наноуровне" и "при снижении себестоимости производства" – конечно перебор, а геометрия, мехсвойства и качество поверхности – это обычные требования современных стандартов и конечных потребителей, хотя большинство этих показателей закладывается в первичную заготовку, которую ТМК-ИНОКС приобретает у иностранных и российских производителей. Но сейчас не об этом.
За шесть лет деньги РОСНАНО (точнее, государства), вложенные в банк по ставке рефинансирования 8% принесли бы вкладчику, без капитализации, более 623,3 млн.рублей. Таким образом, сумма сделки о выкупе с учетом компенсации "халявных" денег должна быть не менее 1921 млн.рублей. Но, скорее всего, таких денег РОСНАНО не увидит. Их просто нет. Скорее всего, в качестве оплаты будут предложены акции ТМК, которые РОСНАНО, уже владеющая пакетом 5,5%, опять получит по завышенным ценам.

Модернизация, внедрение нанотехнологий, венчурное финансирование, импортозамещение – что еще нужно придумать чиновникам, чтобы не заниматься реальным развитием производства и, в частности, продукции из нержавеющей стали.

При подготовке материала использовались данные: Корпорации Чермет, ФТС РФ, Металл Эксперт, Ассоциации "Спецсталь", сайта ТМК и ТМК-ИНОКС, а также публикации в СМИ.

Наноэффект или миссия невыполнима

Последние новости рынка